Asesor Financiero Senior

4 weeks ago

Tampa, Florida, United States The Ladders Full time

En The Ladders, estamos en búsqueda de un Asesor Financiero Senior que se una a nuestro equipo para ofrecer servicios excepcionales de planificación financiera e inversión a nuestros clientes. Este puesto implica colaborar con asesores principales y otros miembros del equipo para desarrollar e implementar planes de relación con los clientes, con el objetivo de mejorar sus vidas, generar confianza, crear planes financieros y alcanzar resultados.

Responsabilidades:
  • Gestionar las relaciones con los clientes como parte de un equipo de servicio.
  • Proporcionar asesoramiento en gestión de activos, planificación financiera y patrimonial.
  • Mantener relaciones con los clientes a través de un servicio excepcional.
  • Recopilar datos de planificación financiera y ayudar en el desarrollo de planes financieros.
  • Crear informes de gestión de activos para los clientes.
  • Comunicar de manera profesional con clientes, asesores y miembros del equipo.
  • Actuar como el principal punto de contacto para las relaciones con los clientes.
  • Coordinar con equipos internos y externos para implementar asesoramiento de manera oportuna.
  • Utilizar Salesforce para la documentación y procesamiento de clientes.
  • Preparar materiales para reuniones y redactar correos electrónicos de resumen después de las reuniones con los clientes.
  • Asistir y contribuir a las reuniones con los clientes según sea necesario.
  • Coordinar órdenes de operaciones con el Departamento de Gestión de Activos.
  • Desarrollar experiencia en conocimientos financieros.
  • Identificar oportunidades de planificación y gestión de activos para los clientes.
  • Apoyar al asesor principal en actividades de desarrollo de negocios.
Requisitos:
  • Título universitario en Economía, Finanzas o campo relacionado.
  • Designación CFP o en proceso.
  • Mínimo 7 años como representante de Asesor de Inversiones Registrado.
  • Conocimiento técnico en áreas de planificación financiera.
  • Experiencia con software de planificación financiera y Microsoft Office.
  • Competencia con Salesforce o sistema CRM similar.
Competencias:
  • Fuertes habilidades de organización y gestión del tiempo.
  • Excelente comunicación escrita y verbal.
  • Capacidades de resolución de problemas y pensamiento estratégico.
  • Autónomo y capaz de trabajar de manera independiente.
  • Enfoque en el cliente con un enfoque colaborativo.
  • Uso eficiente de la tecnología para servir a los clientes y colaborar con colegas.

  • Asesor de Riqueza Privada Registrado

    7 days ago

    Tampa, Florida, United States The Bank of America Corporation Full time

    Descripción del PuestoMerrill Wealth Management es un proveedor líder de gestión de riqueza integral y productos de inversión para individuos, empresas e instituciones. Es una de las empresas más grandes de su tipo en el mundo. Nuestro equipo de Asociados de Riqueza Privada Registrados brinda servicios de alta calidad a nuestros clientes, ayudándolos a...

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    4 weeks ago

    Tampa, Florida, United States Rello Search Partners Full time

    Descripción del PuestoDescripción del Trabajo:Como Senior Financial Analyst, serás responsable de respaldar diversas funciones contables, que incluyen la elaboración de informes financieros, la conciliación de cuentas, la planificación presupuestaria y el cumplimiento normativo. Tu papel será fundamental para garantizar la precisión de los datos...

  • Senior Financial Manager

    4 weeks ago

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    Descripción del TrabajoErwin Electric, Inc. es una empresa eléctrica consolidada, con una excelente reputación en la comunidad de contratación eléctrica desde 1997. Somos una corporación de contratación eléctrica certificada como W/MBE y DBE, con experiencia en trabajos comerciales, industriales, residenciales y gubernamentales. Actualmente, estamos...

  • Senior Financial Operations Manager

    4 weeks ago

    Tampa, Florida, United States American Glass Professionals Full time

    Descripción del PuestoEl Gerente de Finanzas será responsable de supervisar el Departamento de Cobranzas. Este rol requiere habilidades analíticas sólidas, una excelente atención al detalle y la capacidad de comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas internas y externas. Es fundamental para comprender los impactos financieros en el...

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    4 weeks ago

    Tampa, Florida, United States Citigroup Inc Full time

    La posición se encuentra dentro de la unidad de Finanzas del Tesoro del grupo de FP&A de Balance Sheet y LFO de Tesorería. El equipo de Finanzas del Tesoro elabora planes financieros y previsiones para el balance y P&L de Citi Treasury, colaborando estrechamente con otros grupos de Tesorería responsables de la gestión de carteras de valores, riesgo de...

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    4 weeks ago

    Tampa, Florida, United States Citigroup Inc Full time

    El Vicepresidente de Gestión de Problemas será responsable ante el Director de Gestión de Problemas y colaborará con los equipos de EIM y de Controles, así como con los principales interesados en el banco, impulsando esfuerzos para apoyar la mejora y el mantenimiento del programa de gestión de problemas de Citi. El VP de Gestión de Problemas apoyará...

  • Senior Consultant

    4 weeks ago

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    Descripción del PuestoEn Vertex, nuestros Consultores son fundamentales para nuestra estrategia de crecimiento y abrazan nuestros valores centrales de cuidado, agregar valor y fomentar un aprendizaje continuo. El Consultor III es un profesional con educación, formación o experiencia previa en una industria relacionada, como ingeniería, arquitectura o...