Asesor Patrimonial

Asesor Patrimonial

JK Executive Strategies, LLC se complace en asociarse con un asesor de inversiones registrado en la SEC en su búsqueda de un Asesor Patrimonial. La firma se especializa en proporcionar servicios integrales de asesoría de inversiones y gestión de patrimonio.

El Asesor Patrimonial que buscamos debe ser una persona altamente analítica y amigable, capaz de asistir eficazmente a los clientes de la firma con sus necesidades de planificación financiera. Este puesto se centra en la planificación financiera en lugar de en las ventas. El Asesor Patrimonial desempeña un papel crucial como parte del equipo de servicio al cliente. Las principales responsabilidades del rol de Asesor Patrimonial incluyen, pero no se limitan a: preparar y presentar informes de planificación financiera y fomentar relaciones con los clientes dentro del equipo de servicio al cliente.

Responsabilidades

• Gestionar y satisfacer las necesidades de planificación patrimonial de los clientes.
• Crear y presentar informes de planificación financiera a los clientes que aborden diversos aspectos como proyecciones de jubilación, análisis de flujo de efectivo, planificación patrimonial, planificación fiscal y financiamiento educativo.
• Revisar documentos fiscales, de seguros y de planificación patrimonial para identificar y comunicar oportunidades de planificación a los clientes.
• Brindar un servicio excepcional a los clientes en colaboración con todo el equipo de servicio al cliente.
• Interactuar con los clientes de manera profesional y cortés.
• Recopilar, organizar, agregar y supervisar continuamente la información del cliente de manera precisa.
• Colaborar con los miembros del equipo de Planificación Patrimonial según sea necesario para abordar diferentes necesidades de clientes, departamentales y de la firma.
• Mantenerse actualizado sobre el conocimiento de la industria y la planificación asistiendo a seminarios y presentaciones del sector.
• Dominar la utilización efectiva de varios programas de software para generar informes y presentaciones internas y externas.
• Otras tareas asignadas.

Requisitos

• Título universitario, obligatorio.
• Preferiblemente certificación de Planificador Financiero Certificado o disposición para perseguir dicha certificación después de la contratación.
• Más de 3 años de experiencia en planificación financiera, incluyendo interacción directa con clientes.
• Autodirigido y enfocado en objetivos.
• Extremadamente detallista.
• Alto nivel de habilidades interpersonales.
• Capacidades sólidas de análisis y resolución de problemas.
• Actitud profesional y amigable con una habilidad para sobresalir en un entorno de equipo.
• Excelentes habilidades verbales, escritas y organizativas.
• Dominio de software de planificación financiera, incluyendo aplicaciones de Microsoft Office.

Rango Salarial

• $80k – 130k

JK Executive Strategies, LLC es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. Nuestra política es proporcionar igualdad de oportunidades y condiciones de empleo a todas las personas sin distinción de diversos factores como edad, raza, color, creencias religiosas, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, sexo, estatus de veterano o militar, discapacidad, condición relacionada con el embarazo, información genética, estado civil, estado familiar, arrestos previos, estado de víctima de violencia doméstica, condenas no relacionadas con el trabajo, participación en actividades lícitas fuera del lugar de trabajo, o cualquier otro estado protegido por la ley.