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El Banquero Privado Senior es un profesional estratégico que sigue de cerca las últimas tendencias en su campo y las adapta para su aplicación dentro de su trabajo y el negocio.

Se requiere una sólida conciencia comercial. Es una autoridad reconocida tanto dentro como fuera de su área de especialización. Generalmente, hay un número reducido de personas dentro de la empresa que proporcionan el mismo nivel de experiencia. Se requieren excelentes habilidades de comunicación para negociar internamente, a menudo a un nivel senior, y externamente. Proporciona un juicio avanzado y realiza análisis cuantitativos o cualitativos en profundidad para resolver problemas y desarrollar nuevas soluciones innovadoras. Se espera que piense más allá de las soluciones existentes, suposiciones o conocimientos actuales en áreas sofisticadas.

Responsabilidades:
Identificar activamente prospectos y establecer contacto con ellos/convertir prospectos en clientes.
Demostrar un entendimiento profundo de los negocios de los clientes y las fuentes de generación de riqueza.
Anticipar eventos en la vida y los negocios de un cliente que tengan implicaciones financieras significativas.
Servir como asesor de confianza para clientes que frecuentemente buscan asesoría estratégica en asuntos financieros.
Construir relaciones con familias de clientes que crucen generaciones para establecer conexiones a largo plazo con el Banco Privado.
Gestionar efectivamente las expectativas de los clientes respecto a lo que se puede y no se puede ejecutar en su nombre.
Mantener un entendimiento completo de los objetivos y la tolerancia al riesgo del cliente para asegurar que las estrategias financieras sean apropiadas.
Descubrir necesidades que no son articuladas o claramente expresadas por el cliente.
Reunir a los expertos en productos para desarrollar soluciones a largo plazo que fortalezcan las relaciones con la firma.
Ayudar a los clientes a alcanzar amplios objetivos financieros/inversiones relacionados con la creación y gestión de riqueza.
Desarrollar soluciones personalizadas que aborden las necesidades de inversión, gestión de riesgos y financiamiento/liquidez de los clientes.
Establecer metas desafiantes, monitoreando regularmente el progreso y realizando ajustes para alcanzar los objetivos.
Planificar y priorizar actividades diarias, semanales y mensuales para maximizar el crecimiento de ingresos y la satisfacción del cliente.
Establecer una red de referencias y obtener presentaciones a clientes potenciales que generen nuevas ventas.

Cerrar el trato, haciendo concesiones que sean apropiadas y alineadas con los intereses fundamentales del Banco Privado.

Ayudar a los miembros del equipo a adquirir la experiencia necesaria para establecer credibilidad con los clientes y los intermediarios.
Demostrar un fuerte compromiso con el éxito del equipo y colocar los objetivos del equipo por encima del logro personal.
Fomentar que los miembros del equipo trabajen juntos para profundizar las relaciones con los clientes y superar las metas de ventas.
Alinear experiencias y habilidades complementarias de los miembros del equipo para maximizar la efectividad con el cliente.
Construir relaciones/colaborar con grupos de apoyo en el Banco Privado para mantener el control, encontrar soluciones y resolver problemas.

Seguir procedimientos estándar y abogar por excepciones apropiadas a las prácticas estándar cuando se necesite considerar el panorama general, y buscar o conceder aprobaciones según corresponda.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y minimizar cualquier posible responsabilidad para la entidad.
Asegurar controles sólidos y servicios operativos y administrativos efectivos.
Colaborar con colegas a través de la red para aprovechar capacidades y compartir experiencia.
Asegurar que los clientes reciban una ejecución sin fisuras de los procesos internos y los servicios de Citigroup.
Priorizar los problemas que necesitan ser escalados, involucrando a las personas apropiadas para acelerar la resolución.
Entender y comunicar el riesgo involucrado con varias estrategias de inversión.
Establecer credibilidad y confianza con todos los colegas del Banco Privado, manteniendo los más altos estándares de integridad personal y profesional.
Señalar y reportar transacciones ilegales o inapropiadas, cumpliendo con todas las políticas regulatorias y procedimientos de control respecto a la aceptabilidad del cliente.
Entender la amplia gama de productos y servicios bajo el paraguas de la entidad.
Aplicar un nivel de conocimiento profundo en productos clave de inversión y financiamiento.
Desarrollar experiencia para identificar oportunidades de negocio y abordar las necesidades únicas de segmentos específicos de clientes.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la firma y salvaguardando a la entidad, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, conducta y prácticas comerciales, y escalando, gestionando e informando problemas de control con transparencia.

Calificaciones:
Más de 15 años de experiencia
Experiencia extensa y comprobada en Banca Privada habiendo cubierto el mercado UHNW / Experiencia extensa en trabajar y/o liderar equipos de clientes y transacciones / Historial demostrado en ventas relacionales

Educación:
Título universitario, preferiblemente con maestría

Grupo Familiar de Trabajo:
Cobertura de Clientes Privados

Familia de Trabajo:
Banquero Privado

Tipo de Tiempo:
Tiempo completo

Ubicación Principal:
Miami, Florida, Estados Unidos

Rango Salarial Principal a Tiempo Completo:
$200,000.00 - $300,000.00
Además del salario, las ofertas de la entidad pueden incluir, para empleados elegibles, incentivos discrecionales y fórmulas de retención.

La entidad ofrece beneficios competitivos para empleados, incluyendo:
cobertura médica, dental y de visión; 401(k); seguro de vida, accidente y discapacidad; y programas de bienestar.

La entidad también ofrece paquetes de tiempo libre pagado, incluyendo tiempo planificado (vacaciones), tiempo no planificado (licencia por enfermedad) y días festivos pagados.

Para información adicional sobre los beneficios para empleados, visite. Las ofertas disponibles pueden variar según la jurisdicción, nivel de trabajo y fecha de contratación.

Cierre de Publicación Anticipado:
La entidad es un empleador de igualdad de oportunidades y acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin importar su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

La entidad invita a todos los solicitantes interesados y calificados a postularse para oportunidades laborales.

Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse para una oportunidad laboral, revise la accesibilidad en la entidad.

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