Conseiller en Solutions Financières Merrill

Description du Poste :

Merrill Wealth Management se positionne comme un acteur majeur dans la fourniture de solutions complètes de gestion de patrimoine et de produits d'investissement pour les particuliers, les entreprises et les institutions.

En tant que l'une des plus grandes entreprises de ce secteur à l'échelle mondiale, Merrill se spécialise dans la gestion de patrimoine axée sur les objectifs, incluant la planification de la retraite, l'éducation, l'héritage et d'autres aspirations de vie à travers des conseils et une orientation en matière d'investissement.

Les conseillers financiers de Merrill et les associés en gestion de patrimoine s'engagent à aider les clients à réaliser la vie qu'ils envisagent grâce à une relation personnelle avec leur équipe de conseillers, dédiée à leurs besoins.

Nous croyons que la confiance repose sur la transparence.

Nos équipes de conseillers de confiance sont dotées d'un accès aux perspectives d'investissement de Merrill, associées à la commodité bancaire de Bank of America.

Chez Merrill, nous vous encourageons à être vous-même au travail. Nous valorisons la diversité dans nos réflexions, nos affaires et au sein de nos employés et clients.

Notre équipe de gestion de patrimoine représente une variété de parcours différents et apporte des perspectives, des idées et des expériences uniques, contribuant à créer une communauté de travail axée sur la culture, résiliente, orientée vers les résultats et efficace.

Responsabilités :
Ce poste est chargé de travailler avec des clients à valeur nette élevée ayant des revenus annuels compris entre 100 000 $ et 5 millions de dollars, en identifiant leurs besoins, en développant des relations, en examinant les objectifs d'investissement et en préparant des recommandations d'investissement qui s'alignent sur les objectifs des clients existants et potentiels.

Les responsabilités clés incluent :
Exploiter la technologie pour atteindre les objectifs de croissance commerciale.
Réaliser des activités de profilage pour déterminer le profil d'investisseur d'un client et ses objectifs financiers.
Construire un portefeuille d'affaires durable.
Offrir des opportunités aux conseillers pour poursuivre une carrière au sein de la banque.
Ce poste est soumis aux exigences d'enregistrement de la loi SAFE.

Conformément aux exigences de la loi SAFE, tous les employés engagés dans l'origine de prêts hypothécaires résidentiels doivent s'enregistrer auprès du système d'enregistrement fédéral et rester en règle.

Le non-respect de l'enregistrement et/ou du maintien de l'enregistrement de la loi SAFE peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la résiliation.

Responsabilités :

Fournir des conseils personnalisés et adaptés aux clients à travers des examens et des présentations, y compris l'évaluation des objectifs financiers et la recommandation de stratégies de conseil en investissement.

Communiquer des solutions aux clients qui répondent le mieux à leurs besoins financiers, telles que les solutions bancaires de base, ainsi que les investissements et les priorités de vie.

Collaborer avec les équipes de conseillers financiers pour développer leur réseau en partageant des informations pertinentes sur le marché et en discutant de nouveaux produits (le cas échéant) dans le but de promouvoir la croissance du portefeuille.

Comprendre et accéder à l'ensemble des ressources de la banque pour bénéficier aux clients ou prospects.
Développer et faire croître un portefeuille d'affaires pour atteindre et dépasser des objectifs financiers prédéfinis.
Prioriser les demandes des clients et faire des présentations aux prestataires de services internes appropriés en fonction des besoins et des seuils d'actifs des clients.

Qualifications Requises :
Détenir actuellement les licences Series 7 et 65 (au lieu de 66).
Deux ans d'expérience dans le secteur des services financiers et/ou dans un environnement de vente où des objectifs ont été atteints ou dépassés.

Minimum d'un an d'expérience dans l'industrie des investissements, y compris une formation en investissement et une connaissance approfondie des produits et services d'investissement.

Autonome, capable de gérer efficacement son temps et sa capacité.
Fixe et atteint des objectifs, réalisant tout ce qu'il entreprend.
Établit et entretient des relations solides.
Collabore efficacement avec les autres pour accomplir les tâches.
Communique de manière efficace et confiante et est à l'aise pour engager tous les clients.
Gère les objectifs, navigue dans la complexité, priorise les tâches et exécute dans un environnement dynamique.
Aime apprendre, s'adapte aux nouvelles informations et recherche les bonnes solutions pour les clients.
Minutieux et réfléchi dans l'incorporation de la diligence raisonnable réglementaire pertinente dans les activités quotidiennes et les stratégies à long terme pour les clients.

Qualifications Souhaitées :
Capacité avérée à établir des partenariats et à promouvoir la génération de leads.
Expérience dans l'équilibre entre la gestion des investissements, les activités de vente et le développement de nouveaux clients.
Solides compétences informatiques et capacité à gérer plusieurs tâches dans un environnement exigeant.
Diplôme de préférence dans un domaine lié aux affaires.
Avoir obtenu des désignations professionnelles supplémentaires telles que Certified Financial Planner (CFP) et/ou Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC).
Avoir obtenu des licences d'assurance.

Compétences :
Gestion de Compte
Gestion des Investissements Clients
Gestion de Clientèle
Conseil en Solutions Client
Création de Relations
Conseil
Développement Commercial
Gestion des Fraudes
Gestion de Pipeline
Gestion de Portefeuille
Marque d'Expérience Client
Gestion des Problèmes
Prospection
Identification de Références
Gestion de la Performance des Ventes

Horaires :
1er quart (États-Unis d'Amérique)

Heures par Semaine :
40

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