Conseiller Financier HFA

Description

Résumé :
Bienvenue dans une opportunité de carrière qui vous permet d'influencer la vie quotidienne des clients et de leurs familles tout en développant une pratique de conseil financier prospère. Le groupe des Conseillers Financiers de Huntington recherche des professionnels passionnés et motivés pour établir des relations durables avec des clients existants et nouveaux. Nos Conseillers Financiers collaborent étroitement avec le personnel des agences pour identifier les besoins des clients et proposer les solutions financières les plus appropriées pour leurs objectifs à court et à long terme.

Fonctions et responsabilités :

• Responsable des objectifs de production personnelle et des objectifs de service à la clientèle pour toutes les agences assignées et/ou le portefeuille d'affaires.
• Utiliser les outils et ressources disponibles pour développer une approche de planification financière complète qui intègre tous les actifs, objectifs, horizons temporels et tolérances au risque.
• Fournir des solutions d'investissement/assurance aux clients sur la base d'une approche de planification financière exhaustive.
• Former régulièrement le personnel des agences pour mieux profiler les clients afin d'identifier leurs objectifs à court et à long terme et fournir des solutions appropriées.
• Offrir une formation continue et un soutien à la vente aux agences assignées pour garantir une excellente expérience client.
• Collaborer avec chaque ligne de métier (Prêt hypothécaire, Banque d'affaires, Banque privée, etc.) pour fournir aux clients les meilleures solutions pour tous leurs besoins.
• Effectuer d'autres tâches assignées.

Qualifications de base :

• Diplôme de niveau secondaire
• Minimum d'un an d'expérience en vente d'investissements
• Licences Series 7, 63, 65/66 et Vie et Santé

Qualifications préférées :

• Diplôme de baccalauréat
• Au moins 2 à 3 ans d'expérience dans le domaine des investissements
• Expérience dans le coaching, l'influence et le développement d'individus dans un environnement d'équipe
• Antécédents de dépassement des attentes ainsi que des objectifs et cibles assignés
• Capacité à communiquer efficacement avec une large gamme de prospects et de clients, attention aux détails dans la documentation et engagement envers l'excellence du service et du suivi

Statut d'exemption :
Oui

Type de lieu de travail :
Bureau

Huntington est un employeur offrant l'égalité des chances et l'action affirmative, et s'engage à fournir des opportunités d'emploi égales pour tous, sans distinction de race, couleur, religion, sexe, origine nationale, âge, handicap, orientation sexuelle, statut de vétéran, identité et expression de genre, informations génétiques ou toute autre base protégée par la loi locale, étatique ou fédérale.

Pratique de recrutement sans tabac : Visitez le site Web de carrière de Huntington pour plus de détails.

Déclaration d'agence : Huntington n'accepte pas de sollicitation de la part de recruteurs tiers pour aucun poste.

Cette entreprise ne parrainera pas les candidats pour les visas de travail suivants : étudiant F-1, travailleur H-1B, travailleur O-1, travailleur TN, travailleur E-3. Les candidats doivent être actuellement autorisés à travailler aux États-Unis à temps plein.

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