Conseiller en gestion de patrimoine

Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

Paris, United States Uptoo Full time
Entreprise :

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Aujourd'hui et demain, notre société, spécialiste du PER, de l'assurance-vie et des placements immobiliers, accompagne nos clients dans leurs investissements pour préparer leur retraite grâce à des offres digitales d'épargne.

Nous proposons une offre dématérialisée pour la souscription et la gestion des contrats de nos clients : le digital est notre allié et la tech fait partie de notre ADN

Nos conseillers accompagnent nos clients dans tous leurs projets d'épargne et d'investissement.

Fructifier son épargne

Préparer sa retraite

️ Investir dans immobilier

Optimiser sa fiscalité

Notre expertise reconnue pour la sélection des meilleurs produits et nos conseils en gestion de patrimoine. Nous avons été élus "Meilleur Conseil Épargne 2023" dans la catégorie courtier et conseiller en gestion de patrimoine. Nos autres récompenses ?

- Meilleur PER 2022

- Trophée d'or gestion PER 2022

Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En tant que cabinet en constante évolution, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent. Nos valeurs ? La transparence, la satisfaction client et la prise en compte du développement durable dans nos actions.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de performer et d'être récompensé(e) à la hauteur de vos espérances, le tout dans un environnement digital, moderne et en forte croissance



Pourquoi nous rejoindre ?

Dès votre intégration, vous bénéficierez d'un parcours d'onboarding complet (formation à nos outils, nos produits, nos méthodes de vente) avec un manager qui sera présent pour vous accompagner en fonction de votre niveau d'autonomie. Vous aurez l'occasion d'apprendre avec de réels experts dans leur domaine, nous sommes une très bonne école de vente en termes de technicité.

Pas encore convaincu ? Voici encore quelques raisons de rejoindre notre société :

- très beaux locaux dans le 16e, sur 4 étages et avec jardin

- moyenne d'âge 28 ans

- perspectives d'évolution : possibilité de passer manager après 6 mois dans l'entreprise

- culture d'entreprise forte : événements réguliers de team-builging, séminaire...

Côté rémunération et avantages, nous entendons proposer à nos collaborateurs le meilleur de ce qui peut se faire sur le marché, à travers une grille totalement transparente, où chacun est récompensé à la hauteur de ses performances.

- Fixe entre 35 et 44K€ suivant le niveau d'expérience

- Variable : versé mensuellement et déplafonné

Les packages moyens chez nos conseillers :

- juniors (1ʳᵉ année) : 70K€

- intermédiaires (1-2 ans) : 90-130K€

- seniors (2 ans d'expérience dans l'entreprise) : 180K€



Description du poste :

Au sein de nos bureaux, dans le 16e arrondissement de Paris, votre mission consiste à participer à l'accroissement de notre cabinet en développant votre propre portefeuille clients variés (nous avons des partenariats avec de très belles entreprises).

Vous vendez un éventail de solutions très variées : Assurance vie, PER, private equity, produits structurés, immobilier, LMNP, Girardin, fonds datés... et même des crypto-monnaies

Cela vous inspire ? Voici un aperçu de vos futures missions :

  • Assurer les rendez-vous de bilan patrimonial à partir de leads entrants qualifiés (vraiment qualifiés)
  • Établir le bilan patrimonial et travailler une offre adaptée
  • Convaincre les clients de la pertinence de votre recommandation et valider l'investissement
  • Suivi des clients existants, upsell et crossell.
  • Participer et animer des webinars et conférences
  • Participer à la création de contenus et réflexion aux axes d'améliorations internes

Il s'agit d'un poste principalement sédentaire, des déplacements ponctuels sont à prévoir, en majorité sur Paris intramuros.



Description du profil :

Vous savez naturellement créer du lien et inspirer confiance à une clientèle très exigeante.

Vous faites preuve d'une grande capacité d'adaptation comme d'un haut niveau de discours. Votre posture d'expert est indéniable.

C'est aussi votre fibre commerciale que nous recherchons : dynamique, pugnace et résilient, votre sens de la persuasion est un atout majeur au même titre que votre culture du résultat.

Vous témoignez d'une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion de patrimoine / épargne / banque / finance. Nous avons plusieurs postes à pourvoir en fonction de votre séniorité

Vous vous reconnaissez ?

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Le Mercato de l'Emploi Full time

    Entreprise :Découvrez une carrière unique chez ce leader de la gestion de patrimoine, fusionnant innovation et personnalisation. Experts en trading algorithmique et cryptomonnaies, nous visons l'excellence.Votre talent nous mène vers de nouvelles hauteurs, offrant des solutions financières sur mesure.Rejoignez-nous pour redéfinir la gestion de...

  • Contrôleur de gestion

    Found in: Talent US 2 C2 - 3 weeks ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par AGIRabcd - SiègeInformations complémentairesMissions : -S'assurer de la bonne comptabilisation analytique...

  • Contrôleur de gestion

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States OLCANI RH Full time

    Entreprise :Nos expertises métiers s'articulent autour de 3 grandes familles concernant des profils bac+2 à bac+5 pour des postes en CDI, CDD et intérim : Le Tertiaire : assistanat, finance - comptabilité - gestion, marketing - communication, commercial - ADV - grands comptes, achats et logistique, Ressources Humaines - rémunération et paie,...

  • Recruteur de donateurs

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Ecclésia RH Full time

    Entreprise :La Fondation des Monastères est une Fondation reconnue d'utilité publique. Elle vient en aide aux communautés religieuses chrétiennes en recueillant des dons et legs pour les affecter à leurs besoins (en matière sociale ou pour l'entretien du patrimoine monastique principalement). Elle exerce également une activité de conseil auprès des...

  • Contrôleur de gestion

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par AGIRabcd - SiègeInformations complémentairesPrésentation : AGIRabcd est une association reconnue...

  • Informaticien de gestion

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par AGIRabcd - SiègeInformations complémentairesPrésentation : AGIRabcd est une association reconnue...

  • Directeur de maison des jeunes et de la culture

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Ecclésia RH Full time

    Entreprise :L'Association Jeunesse de Saint Vincent de Paul, à but non lucratif, est agréée Jeunesse et d'Education Populaire depuis 2004. Son objet principal est de mener, en lien avec la paroisse Saint Vincent de Paul, des actions d'éducation populaire au service des enfants, jeunes et familles du quartier.Elle anime et gère la Maison des Jeunes, un...

  • Conseiller de vente

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States KARA Full time

    Entreprise :Kara Travail Temporaire et Placement recherche pour l'un de ses clients, grande maison de joaillerie française située à Paris 8 dans l'un des plus beaux palaces parisiens, un conseiller de vente H/F en CDI.Description du poste :Vos missions :- Garantir les ventes et atteindre les objectifs de CA.- Rendre compte quotidiennement des ventes et de...

  • CONSEILLER(E) SINISTRES TRANSPORT

    Found in: Careerbuilder One Red US C2 - 2 weeks ago

    Paris, TX 75460, USA, United States Clark Insurance Full time

    Company:MarshDescription:Conseiller Sinistres Transport H/FLe département Transport & Logistique recherche un ou une candidat(e) pour rejoindre l'équipe sinistre composée de 5 personnes.Ce que vous allez aimer :* Une équipe à taille humaine, l'environnement de travail, collaboratif, bienveillant, et exigeant* Un portefeuille diversifié de clients ayant...

  • Promoteur immobilier

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States OLCANI RH Full time

    Entreprise :Nos expertises métiers s'articulent autour de 3 grandes familles concernant des profils bac+2 à bac+5 pour des postes en CDI, CDD et intérim : Le Tertiaire : assistanat, finance - comptabilité - gestion, marketing - communication, commercial - ADV - grands comptes, achats et logistique, Ressources Humaines - rémunération et paie,...

  • Contrôleur de gestion

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States CAPTRAIN FRANCE Full time

    Entreprise :CAPTRAIN FRANCE (marque de transport de fret ferroviaire de la SNCF) est un acteur incontournable dans le secteur du fret ferroviaire.Chaque jour nous transportons les marchandises de nos clients en France et en Europe, assurons la logistique ferroviaire sur leurs sites industriels et accompagnons les chantiers de renouvellement de voies....

  • Responsable contrôle de gestion et comptabilité

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par Association Jean COTXET - Maison du Sacré-CoeurInformations complémentairesNotre institution recherche...

  • Responsable juridique droit des affaires

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Ecclésia RH Full time

    Entreprise :L'Institut Catholique de Paris est une Université fondée en 1875 regroupant 6 facultés, 4 instituts spécialisés et de nombreux centres de recherche.Accueillant près de 10 500 étudiants, il a vocation à former des êtres complets, structurés, aptes à trouver leur voie dans un monde complexe.L'Institut Catholique de Paris est placé sous...

  • Gestionnaire de parc micro-informatique

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par Secours Catholique - ParisInformations complémentairesEn lien avec la responsable du pôle Administration...

  • CONSEILLER(E) SERVICE CLIENT DOMMAGE AUX BIENS

    Found in: Careerbuilder One Red US C2 - 2 weeks ago

    Paris, TX 75460, USA, United States Clark Insurance Full time

    Company:MarshDescription:Ce qui vous attend :Le département Dommage Aux Biens recherche un ou une candidat(e) pour rejoindre l'équipe Service Clients Grands Comptes.Le Service Clients Dommage Aux Biens, c'est une équipe d'environ 17 collaborateurs travaillant en étroite coopération avec les équipes commerciales qui couvrent tous types de solutions pour...

  • Vendeur en parfumerie

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Groupe NOVI Full time

    Entreprise :VOTRE PLUS BELLE CARRIÈRE DÉMARRE ICI !Créée en 1996, l'enseigne BEAUTY SUCCESS, avec une croissance trois fois supérieure à celle de son marché, s'est développée par son réseau intégré et son réseau de partenaires franchisés.Aujourd'hui, BEAUTY SUCCESS compte 310 points de vente en France et à l'international.BEAUTY SUCCESS, c'est...

  • Directeur de travaux

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Interim Nation Full time

    Entreprise :Depuis 50 ans, avec passion et humanisme, INTERIM NATION répond à toutes les problématiques de nos clients, en termes de Formation, Recrutement CDD / CDI, Travail temporaire, CDI intérimaire et Conseil RH.En 2017, INTERIM NATION a rejoint le groupe BELVEDIA, acteur majeur dans les métiers des Ressources Humaines. Fort de ses 75 agences...

  • Assistant (H/F)

    Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago

    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par Jardins & SantéInformations complémentairesPionnière en France, l'association Jardins & Santé,...

  • Rédacteur production risques de particuliers

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    Paris, United States Relais Assur Full time

    Description du poste :RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d'Assurances.Nous recherchons pour un Cabinet d'Assurance spécialisé notamment sur les risques professionnels et assurances immobilières, un Gestionnaire de Production Particuliers et Professionnels.Poste sédentaire à pourvoir en CDI sur Paris 2Rémunération...

  • Chargé de recrutement

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    Paris, United States Tous Bénévoles Full time

    Entreprise :Tous Bénévoles est une association caritative qui publie des offres de bénévolat dans tous types d'activité.Les postes proposés sont des missions bénévoles et ne sont donc pas rémunérés.Description du poste :Mission proposée par Les Restaurants du CoeurInformations complémentairesLes Restos du Cœur sont composés d'une Association...